سبدگردانی چیست و چرا به سبدگردانی نیاز داریم؟

سبدگردانی فرایندی است که طی آن شخص سرمایه گذار در قالب یک قرارداد، مدیریت خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار خود را به منظور کسب منافع بیشتر به شخصی تحت عنوان سبدگردان واگذار می کند.

به سبدگردانی، مدیریت پرتفوی نیز گفته می‌شود. هر گونه تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی و شخص تصمیم گیرنده را مدیر پرتفوی می نامند.

چرا به سبدگردانی نیاز داریم؟

یکی از اشتباهات متداول بین سهامداران این نکته است که تصور میکنند سهام یک شرکت که در مقطعی از زمان سهام سودآوری محسوب می شد همواره سودآور است. در حالی که عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهم می تواند یک سهم ارزنده را به یک سهم نه چندان سودآور و حتی زیان آور تبدیل کند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام موجود در سبد سرمایه گذاری بیشتر باشد، ضروری است که شخص سرمایه گذار زمان بیشتری را برای تحلیل و بررسی این سهام اختصاص بدهد.

اما سوال اینجاست که برای افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس که تخصص یا وقت کافی برای بررسی نوسانات بازار و انتخاب بهترین سهام موجود در سبد سرمایه گذاری خودشان ندارند چه راهکاری وجود دارد؟ 

در بازار های مالی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بهترین راه، تشکیل سبد سرمایه گذاری است. این سبد در بازار های مالی باید متشکل از اوراق بهادار، سهام شرکت های ارزنده، طلا، املاک، ارز های دیجیتال و …. باشد.

دربازار بورس نیز برای کاهش ریسک سرمایه گذاری باید سبدی متشکل از سهام صنایع مختلف تشکیل داد. این سهم ها از لحاظ بازدهی و ریسک پذیری با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال ممکن است در برهه ای از زمان سهام شرکت های پالایشی در بلند مدت ارزنده تر از سهام شرکت های خودرویی باشد. انتخاب سهم درست در زمان مناسب توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد انجام می شود تا بیشترین نرخ سودآوری را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.

مزیت عمده سبد گردانی برای سرمایه گذاران استفاده از علم و تجربه ی مدیران سبد و مشاوره ‌های تیم تحلیل  شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در جهت افزایش بازدهی دارایی است.

بازدهی سبدگردانی آرمان اقتصاد

متقاضی عزیز

این صفحه به علت عدم توانایی نرم افزار بورسی در محاسبات بازده تجمعی که متعلق به این شرکت هم نمی باشد و این مجموعه هم به آن دسترسی ندارد قابلیت بروزرسانی ندارد.
این موضوع به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار هم رسیده است.

میانگین بازدهی سبدهای کم رسیک و پر ریسک

شرحتاریخ شروعتاریخ پایانTWRR
روزانه1399/04/221399/04/233.7%
هفتگی1399/04/141399/04/2110.02%
ماهانه1399/03/011399/04/0183.03%
سه ماهه1398/11/231399/02/2476.28%
شش ماهه1398/08/231399/02/24127.20%
نه ماهه1398/02/251399/02/24160.59%
یک ساله1398/02/251399/02/24199.51%
پنج ساله اخیر1394/02/251399/02/24380.79%
از ابتدای تاسیس تا کنون1393/01/261399/02/23358.76%

امین و حسابرس سبدگردانی آرمان اقتصاد

امین مشتریان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

شماره ثبت 17755
تاریخ ثبت 1383/11/13
شناسه ملی 10100617632
مدیران : محمدتقی رضائی و ابوالفضل رضائی

حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان
شماره ثبت 1588
تاریخ ثبت 20/01/1383
شناسه ملی 10260191203
کد اقتصادی 411171614784
مدیران : محسن شکری زاده

فرایند سبدگردانی

سبدگردان ها موظف هستند به درخواست سرمایه گذاران خود مدیریت پرتفوی آنها را جهت خرید و فروش سهام ، در دست گرفته و همواره درآمد آنها درصدی توافقی از سود ایجاد کرده برای مشتری می‌ باشد.

سبدگردان ها با استقرار تیم های کارشناسی و تحلیل بنیادی از پارامتر های اقتصاد کلان، صنایع مختلف و … در مجموعه خود تمام تلاش خود را جهت بالاتر بردن ثروت سرمایه گذاران بکار می بندند. تا با این روند کمک به سرمایه گذاری به صورت هدفمند در بورس کرده باشند و چرخ تولید را به حرکت درآورند.

سبدگردان آرمان اقتصاد مدیریت پرتفوی مشتریان حقیقی ( افرادی کد بورس به نام خودشان است ) و مشتریان حقوقی ( شرکت ها و مجموعه هایی که کد بورس آنها به نام شرکت یا مجموعه ثبتی است ) مورد پذیرش قرار میدهد. با تمام ظرفیت های در دسترس سبدگردان ها موظف هستند که مدیریت دارایی مشتریان خود را به نحوی انجام دهند که دارایی آنها رشدی پایدار داشته باشد.

سبدگردان ها از این مزیت برخورداند که برای هر مشتری متناسب با ویژگی های وی پرتفویی منحصربه فرد و برای همان مشتری طراحی کنند. در حالی که در صندوق ها این امکان وجود ندارد به طور مثال: برای مشتریانی که به درآمد سرمایه گذاری های خود برای گذران امور زندگی تکیه دارند ترکیب اختصاصی از سهام و اوراق درآمد ثایت تشکیل می شود اما برای مشتریان با افق سرمایه گذاری بلند مدت و ریسک پذیری بیشتر بر اساس استراتژی های شتاب و سهام رشدی تلاش می شود تا در عین رعایت اصول مدیریت ریسک بازدهی بیشتری نسیب این مشتریان شود.

سبدگردانی چست؟

شرکت‌های سبدگردان يکي از انواع نهادهای مالي هستند که به عنوان نماينده سرمايه‌ گذار و به نام وی به سرمايه‌گذاری در بازار سرمایه می‌پردازند که اين عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به اين معناست که برای هر فردی متناسب با ويژگي‌های منحصربه فردش، سرمايه‌گذاری انجام مي‌شود. منظور از ويژگی‌های مذکور، ميزان ريسک‌پذيری و هدف مالی فرد سرمايه‌گذار است.

با توجه به ميزان ريسک‌پذيري و در نهايت پرتفوی مناسب برای هر شخص متفاوت میباشد و تشکیل این پرتفوی توسط کارشناس تحليلگر/ ارزيابان ریسک شرکت صورت مي‌پذيرد. آشنایی با شرکت های سبدگردان شرکت‌های ‌سبدگردان‌ یکی‌ از ‌انواع ‌نهادهای‌ مالی ‌جدیدی‌ هستند ‌که‌ پیرو‌ اجرای‌ قانون‌ جدید‌ بازار اوراق بهادار (مصوب آذر1384)، به منظور مدیریت حرفه ای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده اند.موضوع فعالیت شرکت های سبدگردان عبارتند از:
• تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین در قالب قراداد مشخص
• پذیرش سِمَت در صندوق های سرمایه گذاری
• سایر فعالیت های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
به موجب قرارداد منعقده بین شرکت های سبد گردان و مشتریان، سبد گردان تعهد می نماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی و سرمایه گذاری و با توجه به سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک های منطقی به امر سرمایه گذاری اختصاص دهد.

مهم ترین تفاوت شرکت های سبدگردان با سایر نهاد های مالی اداره کننده وجوه (مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک) این است که سبد گردان ها بیش از محصول محور بودن، مشتری محور هستند، بدین معنی که در شرکت های سبد گردان، ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک پذیری اهداف هر مشتری، نیاز های سرمایه گذاری وی مشخص می گردد و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می شود. حال آن که سایر شرکت های فوق الذکر، به تمام مشتریان محصول یکسانی را ارائه می دهند و این امر ممکن است مورد پسند عموم افراد نباشد